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A medida que los X-Men se dirigen a Dallas para buscar a su líder desaparecido, Storm, la recién renovada Fuerza de la Libertad es enviada después de ellos para que firmen la Ley de Registro de Mutantes. Sin embargo, la visión de Destiny de la muerte inminente de los X-Men ha preocupado a Mystique. El caos se produce cuando el adversario se establece en la Tierra, domina a la diosa Roma y abre una grieta dimensional en el cielo. Si bien los dos grupos se ven obligados a cooperar, sus esfuerzos son grabados por un equipo de cámara y transmitidos en vivo por la televisión nacional. En otra parte, Storm y Forge descubren que se les ofrece la oportunidad de vivir sus vidas en paz en un mundo creado por el Adversario, pero saben que tienen otras responsabilidades que atender. Una vez reunidos, los X-Men esperan superar al adversario mientras enfrentan la posibilidad de que la visión de Destiny se haga realidad.
Secretamente rebelándose contra el rígido régimen de Magneto de su director, los Nuevos Mutantes intentan ayudar a su nuevo amigo, el Animal-Mutante Cerebro-Pájaro, para ayudar a salvar a sus compañeros Ani-Mates. Como resultado, terminan en las garras del científico loco llamado Ani-Mator y entran en conflicto con la organización que odia a los mutantes "la derecha". Los nuevos mutantes ganan la batalla, pero no antes de que muera uno de ellos. El daño hecho y sus vidas cambiaron para siempre, los mutantes se preguntan cómo continuar. La conmoción de uno de sus propios moribundos obliga a los niños a crecer y asumir responsabilidades por sus acciones.
Mientras tanto, X-Factor tiene que enfrentarse a Apocalypse y sus jinetes en un esfuerzo por salvar la ciudad de Manhattan. Sin embargo, la mayor sorpresa es el nuevo recluta de En Sabah Nur, Warren Worthington III, también conocido como el Ángel, a quien el equipo creía muerto. X-Factor finalmente venció a Apocalypse y sus Horsemen y logró liberar a Warren del agarre de Apocalypse, pero de la misma manera uno de sus propios jugadores cambia de bando y se une a Apocalypse. Y, a medida que el equipo ayuda a limpiar la ciudad de los daños que ocurrieron, se encuentran con un oponente potencialmente más peligroso: los medios de comunicación.
